サービス
個人向けFP相談サービス
お客様の生活スタイル・価値観・ライフプランを共有し、家計の見直しや最適な運用方針をご提案いたします。
企業向け財務相談サービス
資金調達が有利になる財務体質改善に関するアドバイスから、事業計画書、資金計画の策定業務をサポートします。
セミナー講師業務
金融に関わるセミナーなど、FPとしての経験や知識を活かしたセミナー講師もお気軽にご相談ください。
個人向けFP相談サービスService for Individuals
お客様の生活スタイル・価値観・ライフプランを共有し、家計の見直しや最適な運用方針をご提案いたします。
家計の将来設計は定期的な見直しが必要であり、1回きりのFPとの相談ではなく、長期的にともに歩める信頼できるパートナーであることが必要です。
お客様にとってそんな人生のパートナーのFPとなれるよう誠心誠意対応いたします！
ぜひお気軽にご相談ください！
金融商品を販売しない理由
私、大竹明彦は投資信託や保険などの金融商品を販売しない独立系FPです。
投資の神様ウォーレン・バフェットの格言をこのようなものがあります。
「髪を切ることが必要なのかを床屋に聞いてはダメだ。」と。
この言葉を金融業界に置き換えてみると、金融商品が必要なのかをその商品の販売元の金融マン（銀行員・証券マン・非独立系FP）に聞いてはダメだということです。
私は独立系FPとしてお客様に寄り添った観点から、お客様にとって最適なプラン・サービスをご提案いたします。
個人向けFP相談サービスの料金
面談1回：6,000円/時間
初めてご利用の方は初回面談を無料で承ります！
個人向けFP相談サービスの流れ
初回面談：現状確認とヒアリング
お客様の家計状況や資産状況の他、将来の夢や希望についてお伝えください。
お話いただいた内容から現在の問題点や、各種公的制度や経済状況についての情報をご提供いたします。
2回目の面談：解決策の提示
現状確認とヒアリングにより明確化された問題点の解決策、および夢や希望を達成するための最善策をアドバイスいたします。
お客様に合ったプランをカスタマイズしていきますので、何度でも納得いくまで一緒に考えましょう！
3回目の面談：プランの実行をサポート（ご希望の場合）
「アドバイスだけして、あとは自分で実行してください」というFP会社もありますが、私は解決策の実行までサポートしてまいります。
知識がなくて不安という方もご安心ください。
４回目以降の面談：アフターフォロー（ご希望の場合）
その後定期的な情報提供を行うとともに、最低1年に1回お会いして家計状況・資産状況・保障内容の確認を行います。
当初の目的とずれていたり、さらによい情報が提供できれば、見直しについてもアドバイスいたします。
企業向け財務相談サービスService for Company
政府系金融機関の法人営業として培った銀行員目線での財務分析能力と、8年に亘る投資経験で身につけた投資家目線での財務分析能力をもとに、クライアント企業様の財務体質改善に関するアドバイスを行います。
経営上必須である財務活動全般についてサポートいたします。
キャッシュフロー安定化の施策のご提案
銀行員の視点から資金調達に関するサポートを行います。財務諸表の考え方、銀行員・投資家が資金支援を判断する際に見るポイントの知見を活かし財務戦略に関するご相談を承ります。
各種金融ソリューションのご案内
政府系金融機関職員としての経験から、クライアント企業様に適したソリューションをご案内いたします。融資・出資に限定されない相談窓口のご紹介も企業様のご意向に沿って提案いたします。
資料作成業務サポート
事業計画書、資金計画の策定業務について支援いたします。金融機関や行政に対して書類を提出する際にキーとなるポイントをクライアント企業様とすり合わせながら構築していきます。
その他のサポート
金融業務に関する様々な情報のご提供など
セミナー講師業務Seminar Lecturer
各種金融セミナーの講師として講座を担当いたします。
若年層〜ミドル層への金融教育講座の講師としての実績がございますので安心してお任せください。
幅広い年齢層・性別のお客様との面談の経験がございますが、特に多い顧客層は18〜35歳の独身男性です。
資産運用初心者〜中級者の方を対象とした内容を得意としておりますが、上級者向けのものも問題なく対応可能です。
スポット・定期案件、対面・オンライン形式いずれにおいても柔軟にご相談を承ります。
またクライアント企業様に代わって講座の営業活動も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
プロフィール
| 名前 | 大竹 明彦 おおたけ あきひこ |
| 経歴 | 1995年生まれ。 一橋大学経済学部卒業。 大学卒業後、政府系金融機関「株式会社商工組合中央金庫」で法人営業業務に従事した後、2022年、独立系ファイナンシャルプランナーとして独立。 |
| 保有資格 | AFP、証券外務員I種、簿記2級ほか |
| 活動拠点 | 東京都台東区 |
| 所属 | 日本金融教育支援機構 正会員 faincation.com |
FPとしての経歴や活動について
大学時代より株式投資を経験し、現在まで7年以上に亘って資産運用の経験を積む。
アルバイトや副業等で労働収入を得ることと同様に、資産運用・株式投資などで将来に備えた資産形成することの重要性を認識していく。
以来金融業界に魅力を感じ、中小企業を長期的・安定的に支援している政府系金融機関の商工中金に入社。
法人営業として様々な企業の経営層とともに企業財務に関する業務を行う中で、個人〜中小企業レベルでの金融リテラシーのアップデートの必要性について身をもって実感。
金融教育の不足からくる資産運用への苦手意識の解消こそがお客様個人・日本全体にとって重要であり、お客様の価値観・理念に寄り添ったサポートが必要であると感じてFPとして独立。
現在は特定の金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・プランナーとして活動中。
自身が独学で投資を始めた経験や学生時代から副業をしていた経験から、資産運用初心者のお客様が抱える不安を安心に変えるご提案を得意としている。
年間を通じて個人面談や執筆活動、オンラインでの金融講座を受け持ちながら、お客様とともに「資産運用アレルギー」に対処すべく様々な取り組みに注力している。